Trzy lata po zakończeniu wojen Apaczów, walczący o pokój wódz plemienia Koczis, umiera.
Jego starszy syn, Taza, podziela ideały ojca. Ale młodszy spośród potomków, Naiche, pragnie
wojny. Marzy także o kobiecie, która jest z jego bratem. Krewki indianin nie czeka z rozpętaniem
wojny. Aby osiągnąć swój cel, Naiche musi jedynie sprowokować wodza Apaczów.